1943年，陕北高原里北县上官屯遭遇了侵略中国的一批鬼子村长牛老大誓死不当狗汉奸惨遭日军头领三岛健太郎杀害，全家无一幸免，唯有外出玩耍的小儿子牛根生侥幸生还。牛根生得知事实真相后，鲁莽摸进日军营地，正埋伏下手之际与三岛撞个正着，幸得八路姐夫李国政的相助才脱险。牛根生回到游击队，坚定了“我要当八路”的信心！队里领导看牛根生的身手，决定将其培养成一名优秀的卧底人员，并规定待十个任务期满时才正式授予其八路军战士头衔。牛根生卧底三岛部队中，接连顺利完成了数个炸毁基地、粮仓和武器库的任务后，三岛身边的汉奸王翻译开始觉察出异样，并成功摸清来龙去脉打算继续假装，待机来个“黄雀在后”，不料我党政委李国政技高一筹，成功的将计就计把三岛的队伍一举歼灭。