介绍：居住在郊外公寓住宅区的花田明（鈴木雄作饰）和冰川光一（水野真吾饰）是一对就读小学的好朋友，放学后他们经常结伴玩耍，有时偷汽水喝，有时用自制的手枪放烟花，生活悠哉无虑。可是新学期开始，明与光一被分到不同的班级，他们起初有些不快，不过很快便将之淡忘。两人依然一同玩耍，调皮捣蛋，只是隐隐约约中彼此的关系渐渐疏远，甚至见了面后都鲜少言语交流，尴尬非常。明喜欢上了同班女孩珠代（芳賀優里亜饰），可是两人一见面就斗嘴吵架。之后他与模型爱好者野村俊（铃木优也饰），却不想一场变故正向野村袭来。光一感受到了好友的冷淡，他与疏离的转校生鲛岛大打一架，之后混在一起，俨然成为一个坏孩子。少年的成长，正是蜕变的伊始…

介绍：“流星塾”出身的“园田真理”，收到了来自父亲“花形”寄来的不明物品：“Faiz Gear和其专属机车”为了问明父亲的用意，真理前往位于东京的巨大企业“SmartBrain”拜访父亲。途中遇上到处旅行的“干巧”，因真理放Faiz Gear的旅行袋和干巧被偷走的旅行袋一样而产生误会。正在争执的时候，两人被突然出现的不明怪物袭击．．．。“把Faiz腰带交出来！”另一边，“木场勇治”是一位家境富裕，父母慈祥和蔼，有交往将满一年女友的幸福青年。一场车祸夺走勇治双亲的性命也令勇治陷入昏睡。两年后，在勇治心跳停止，医生宣告死亡的当晚，“木场勇治”再次醒了过来．．．。