介绍：大秦帝国灭亡，刘邦（张丰毅 饰）与项羽（吕良伟 饰）一起打拼却只能被册封为汉王，被调配至西蜀，而项羽则得到了虞姬（关之琳 饰）的独爱刘邦之妻吕雉（巩俐 饰）不甘心屈居人下，怂恿刘邦入汉后广招人才，表面上与虞姬情同姐妹，但是却利用项羽对虞姬的感情从中挑拨，与此同时刘邦对虞姬则关爱有加，这更引起了吕雉的妒忌。而此时此刻项羽不理朝政日夜笙歌，最终楚君大败，虞姬为了不让项羽分心而自尽，可是项羽最后还是一败涂地，在项羽乌江自刎后刘邦统一了天下，吕雉成为了他的王后。 本片的监制是张艺谋，汇聚了两岸三地的实力派演员，主题曲为黄沾创作的《思归赋》，演唱者是腾格尔。

介绍：公元6世纪印度高僧达摩，跋山涉水，从天竺来中国传播佛家学说。人昭寺为了争得达摩能在本寺传经，派以黑袍为首的武僧沿途拦截达摩。但达摩决心已定，认为只有嵩山少林寺才是立足之地。建康城内，以卢大人为首的一伙奸党准备谋害太子。大将天羽为保护太子，出外搬取救兵，中途被黑袍杀害。在内乱和外无援兵的紧急情况下，天羽之妻秋琴等人保护太子前往嵩山少林寺避难。卢大人为斩草除根，派出大批精兵强将追赶。嵩山少林寺得知达摩北上少林的消息，派出慧可迎接达摩禅师，路遇武僧黑袍并与其格斗，终于保护达摩到达少林寺。这时，秋琴等人也引走追兵，掩护太子安全到达少林寺。在离少林寺不远的少山寺内，太子为躲避卢大人的追杀，假装老僧坐禅念经。达摩在小宝的陪同下，也在此养伤。卢大人一伙追寻到此，终于发现了破绽，眼看太子生命垂危，恰逢三秋和慧可赶到，一场大战，终将乱臣贼子杀败。武僧黑袍露面，秋琴几尢是杀夫仇人，与黑袍杀在一起，秋琴被黑袍杀成重伤。小宝手提宝剑大声质问黑袍为何杀死父亲后还要伤害妈妈，黑袍无地自容，引剑自杀。